La série SMART TALK : l’assurance à prestations du vivant

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Nous pouvons tous être victimes d’une blessure ou d’une maladie, y compris vos clients. Aidez vos clients à comprendre l’importance des assurances à prestations du vivant, en particulier les assurances maladies graves et invalidité, et la façon dont elles peuvent les aider à payer leurs factures et leur procurer la tranquillité d’esprit lorsqu’ils ne sont plus en mesure de générer un revenu.

Partagez cette vidéo pour illustrer la façon dont l’assurance à prestations du vivant peut protéger vos clients et protéger leur famille en période d’incertitude. Continuer à lire « La série SMART TALK : l’assurance à prestations du vivant » →

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Signature de documents à distance par signature électronique

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Au cours des dernières décennies, tous les aspects de notre vie se sont déplacés sur des plateformes numériques, que ce soit la navigation, la communication, les opérations bancaires ou même les placements. Précédemment, l’assurance vie a plutôt résisté à cette tendance. Cependant, la nécessité est mère de toute invention et, aujourd’hui plus que jamais, le secteur de l’assurance adopte la technologie en ligne. Plus particulièrement, les signatures électroniques sont désormais la norme, et non plus l’anomalie. Continuer à lire « Signature de documents à distance par signature électronique » →

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Signature de documents à distance par signature électronique

Ce que vous devez savoir sur le transfert de polices d’assurance vie

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Il est préférable d’éviter de devoir transférer une police d’assurance vie à un particulier ou à une société – avec les conséquences fiscales qui en découlent –, mais il n’est pas toujours possible de prévoir toutes les situations éventuelles. Il arrive que le transfert soit nécessaire. Continuer à lire « Ce que vous devez savoir sur le transfert de polices d’assurance vie » →

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Calculateur d’assurance vie

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Votre client a décidé qu’il avait besoin d’une assurance vie (c’est un bon début!), mais quel montant d’assurance vie serait suffisant? Partagez ce calculateur avec vos clients afin d’entamer la conversation sur le montant d’assurance vie dont ils pourraient avoir besoin pour protéger leur famille aujourd’hui et demain. Continuer à lire « Calculateur d’assurance vie » →

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Calculateur d’assurance vie

Assurez vos revenus

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Quel est le bien le plus précieux de votre client? S’agit-il de sa maison, de ses biens ou de son véhicule? Pour la plupart des gens, c’est la capacité à gagner un revenu. Partagez ce calculateur avec vos clients pour démontrer la valeur de leur capacité de gain et les aider à déterminer si cet actif est suffisamment protégé. Continuer à lire « Assurez vos revenus » →

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Assurez vos revenus

Commencer dès maintenant la planification des études

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Votre client repousse-t-il la planification de l’éducation de son enfant? Plus tôt il commencera, mieux ce sera! Partagez le calculateur Commencer dès maintenant la planification des études pour démontrer les avantages d’investir tôt dans un REEE. Continuer à lire « Commencer dès maintenant la planification des études » →

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Commencer dès maintenant la planification des études

Si la valeur de l’entreprise de votre client a baissé, le moment peut être bien choisi pour procéder à un gel successoral

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En ces temps sans précédent, la valeur de la société privée de votre client ou de ses autres actifs peut avoir chuté de 10 % à 30 %, voire plus. Bien que cette situation soit très difficile, elle peut donner l’occasion de profiter de la baisse de valeur pour réduire les impôts futurs. Continuer à lire « Si la valeur de l’entreprise de votre client a baissé, le moment peut être bien choisi pour procéder à un gel successoral » →

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Si la valeur de votre entreprise diminue, vous pouvez prendre certaines mesures dès aujourd’hui pour réduire les impôts plus tard