Le paysage de l’assurance évolue constamment, présentant aux conseillers un ensemble unique de défis. De la compréhension des implications fiscales des différentes politiques à la mise à jour des lois provinciales sur les testaments et les successions, le besoin d’informations fiables et à jour est crucial. Ajoutez à cela les complexités de la tarification, des connaissances sur les produits et des réglementations en constante évolution, et il est clair que les conseillers ont besoin d’une ressource de confiance pour les aider à naviguer dans ces complexités.

PRÉSENTATION DE L’INTERCONNEXION – CONSEILLERS

L’interconnexion – conseillers est une collection gratuite et unique de ressources numériques conçues pour donner aux conseillers en assurance les connaissances et les outils dont ils ont besoin pour réussir. L’interconnexion – conseillers est soutenue par PPI, un nom de premier plan dans la planification avancée de l’assurance depuis 1978. Avec près de cinq décennies d’expérience, PPI a fait ses preuves en fournissant des conseils et un soutien d’experts aux conseillers indépendants à travers le Canada.

AUTONOMISER LES CONSEILLERS EN ASSURANCE

L’interconnexion – conseillers reconnaît les défis uniques auxquels sont confrontés les conseillers en assurance sur le marché actuel. Notre plateforme offre aux conseillers spécialisés en assurance un accès gratuit à une mine d’informations sur une large gamme de sujets, y compris :

1. Des perspectives des meilleurs conseillers en assurance de l’industrie
2. Des conseils de planification de nos planificateurs avancés, planificateurs fiscaux et tarificateurs
3. Les réglementations fiscales et leurs implications
4. Les lois provinciales sur les testaments et les successions
5. Les lignes directrices et les meilleures pratiques en matière de tarification
6. Des calculateurs conviviaux axés sur l’assurance pour les clients

À VENIR EN 2025

En 2025, nous lancerons une variété de nouvelles ressources pour les conseillers spécialisés en assurance, y compris : Balado l’Interconnexion – conseillers, l’Interconnexion – conseillers TÉLÉ de PPI, et une application d’assurance unique en son genre conçue exclusivement pour les conseillers. Rejoignez notre liste de diffusion l’Interconnexion – conseillers pour être informé dès que chaque ressource sera disponible pour les conseillers indépendants canadiens. Continuer à lire « Libérez tout le potentiel de votre cabinet » →

Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont inestimables pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les opérations. En centralisant les informations des clients, les systèmes CRM fournissent une vue unifiée de chaque client, ce qui est crucial pour offrir un service cohérent et personnalisé. Cette centralisation vous permet de suivre les interactions et les préférences des clients, vous permettant ainsi d’adapter vos conseils et d’améliorer la satisfaction des clients.

De plus, les systèmes CRM améliorent la communication au sein de votre pratique en fournissant une plateforme où les données des clients sont partagées, permettant aux différents membres de l’équipe de collaborer plus efficacement. Les efforts de marketing peuvent bénéficier des informations recueillies par vous et votre équipe, créant des campagnes ciblées, tandis que votre équipe de service à la clientèle peut accéder à l’historique d’un client pour résoudre les problèmes plus efficacement. Par ailleurs, les systèmes CRM peuvent automatiser les tâches routinières, économisant du temps et réduisant le risque d’erreur humaine, vous permettant de vous concentrer sur des activités plus stratégiques. Continuer à lire « Découvrez de nouvelles options d’outils de gestion de la relation client avec des rabais exclusifs à PPI » →

En tant que Conseiller en assurance, vous savez à quel point il peut être difficile de concilier rentabilité et satisfaction des clients. Vous souhaitez faire croître vos affaires, mais vous voulez aussi préserver la satisfaction et la fidélité de vos clients. Comment atteindre ces deux objectifs sans compromettre la qualité ou l’efficacité?

Dans l’article précédent « Faire croître votre entreprise grâce à la segmentation des clients », nous avons abordé le concept de segmentation des clients, une technique qui consiste à regrouper les clients actuels et potentiels dans différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques, de leurs besoins, de leurs préférences et des occasions d’affaires potentielles. Dans cet article, nous présentons un point de vue unique sur la segmentation des clients, celui de Sam Chahda, conseiller en gestion de cabinet chevronné. Continuer à lire « Maximiser la rentabilité grâce au regroupement des clients » →

Souhaitez-vous faire croître vos activités de Conseiller de manière plus stratégique? Vous devriez alors envisager d’employer la segmentation des clients, une technique qui consiste à regrouper vos clients actuels et potentiels dans différentes catégories en fonction de leurs caractéristiques, de leurs besoins, de leurs préférences et des occasions d’affaires potentielles. Vous pouvez ainsi segmenter votre clientèle et adapter vos offres de services et vos stratégies de communication à chaque groupe. Ce faisant, vous pouvez accroître votre efficacité, votre efficience et la satisfaction de vos clients. Continuer à lire « Faire croître votre entreprise grâce à la segmentation des clients » →

En tant que présidente et cheffe de la direction de PPI, comment Cathy Hiscott envisage-t-elle l’avenir de l’entreprise? Vous trouverez ci-dessous l’entrevue de Cathy dans l’édition de juillet du Journal de l’assurance (vous pouvez également consulter le PDF ICI), dans le cadre duquel elle parle de croissance stratégique, de ce qu’une agence générale principale a besoin pour réussir et du caractère « indispensable » de PPI pour les Conseillers.

Suivez PPI sur LinkedIn pour en apprendre davantage sur notre objectif de devenir incontournable et communiquez avec le centre de collaboration PPI de votre région si vous avez des questions.

Continuer à lire « Cathy Hiscott veut que PPI devienne incontournable » →

Les valeurs constituent le fondement d’un plan marketing convaincant. En présentant davantage vos valeurs, vous attirez des clients qui recherchent les conseils d’une personne qui partage leurs principes et leurs croyances. Lorsque les clients se reconnaissent dans vos valeurs, ils sont plus enclins à vous confier leur bien-être financier. En accordant une priorité à vos valeurs, vous pouvez établir des liens plus profonds et former des partenariats durables.

Dans un monde où les décisions financières peuvent avoir de profondes répercussions, les stratégies fondées sur des valeurs sont non seulement éthiques, mais aussi durables. Les valeurs servent de points de référence; elles guident nos décisions et font en sorte que nos actions sont conformes à ce qui nous tient à cœur. Lorsque nos stratégies respectent nos valeurs, elles gagnent en signification et en pertinence; ce qui favorise la confiance et la loyauté des clients et des membres de l’équipe. Cependant, comment savoir si l’on a découvert ses valeurs fondamentales? Continuer à lire « Incarner les valeurs — un plan pour les Conseillers financiers qui travaillent dans le marché des familles » →

Saviez-vous qu’en tant que Conseiller à PPI, vous pouvez vous qualifier pour accéder à AmpLiFi, notre plateforme infonuagique d’aide à la vente tout-en-un qui vous aide à préparer les soumissions, à générer des pistes, à gérer les affaires en vigueur et, en fin de compte, à conclure davantage de marchés.

AmpLiFi, un outil de la gamme numérique Stratosphère de PPI, vous guide, vous et votre client, tout au long du processus de vente. Lorsque vous partagez un article de Votre Interconnexion et que le lecteur clique sur le bouton de demande de soumission, l’expérience AmpLiFi démarre, offrant ainsi du soutien pour l’analyse des besoins, la préparation de la soumission et la conclusion du marché. Cet outil peut vous soutenir, vous et votre client, de manière transparente tout au long du processus et propulser votre cabinet à un niveau supérieur. Continuer à lire « L’expérience AmpLiFi » →

Il est ardu de trouver un secteur qui a une incidence encore plus positive sur la société que le nôtre. À titre de conseiller, vous changez réellement les choses : vous êtes là pour sauver la vie de vos clients lorsqu’ils traversent des moments difficiles. Malgré cela, un important préjugé voulant que le seul objectif des conseillers consiste à obtenir des commissions perdure dans notre société. Si vous avez déjà assuré la gestion d’une demande de règlement au nom d’un client, vous savez à quel point cette affirmation peut être injuste. Les conseillers du secteur de l’assurance ont une réputation qui ne reflète en rien la valeur réelle qu’ils offrent aux Canadiens tous les jours.

Au fond, ce que vous faites est très simple : vous offrez des services de planification d’assurance, de gestion de placements et de planification financière à vos clients actuels et potentiels. C’est important, bien sûr, mais s’agit-il d’un sujet très captivant? La plupart des gens diraient que non. Toutefois, les raisons pour lesquelles ils s’engagent dans le processus de planification financière sont souvent fondées sur l’amour, la compassion et la considération. Voilà l’aspect véritablement intéressant de la chose. Pourtant, presque tous les conseillers se concentrent sur le « quoi », plutôt que sur le « pourquoi ». Si on les interroge sur leur rôle, la plupart auront du mal à articuler la valeur qu’ils apportent de manière convaincante – même ceux qui connaissent du succès dans le domaine depuis des décennies.

Continuer à lire « Quelle est votre raison d’être? » →

En tant que conseiller, vous voulez gérer, développer et optimiser vos activités de la meilleure façon possible. Mais par où commencer?

Une série de pratiques exemplaires pour les conseillers (développer votre entreprise, vous mettre en valeur, offrir des conseils intéressants et accroître vos connaissances techniques) a été consolidée par la Sun Life afin de vous aider à donner le meilleur de vous-même et à exceller dans vos activités à tous les niveaux. Continuer à lire « Pratiques exemplaires pour les conseillers » →

Comme conseiller, vous avez à cœur le succès de votre entreprise et souhaitez en faire la promotion sur les médias sociaux? Devant les nombreuses possibilités, vous vous demandez par où commencer? N’ayez crainte, nous avons préparé un plan pour vous aider à vous lancer. Notre plan en 8 étapes, de l’étude du marché à la création d’un profil, vous aidera à faire connaître votre entreprise sur les médias sociaux! Continuer à lire « Plateformes de médias sociaux – Médias sociaux dans un contexte professionnel – Plan en 8 étapes » →

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Médias sociaux dans un contexte professionnel – Plan en 8 étapes