En votre qualité de Conseiller en assurance, vous pouvez aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers et à protéger leurs proches contre les risques inattendus. Mais pour y parvenir efficacement, vous devez procéder à des examens réguliers de l’assurance avec vos clients.
L’examen de l’assurance vous permet d’évaluer la situation et les besoins actuels de votre client, de détecter les lacunes ou les possibilités dans son portefeuille d’assurances et de suggérer des solutions susceptibles d’améliorer sa couverture et la valeur ajoutée que vous lui procurez. Cela vous aide également à entretenir et à renforcer vos relations avec vos clients en faisant preuve d’attention, d’expertise et de professionnalisme.
Septembre est le mois national de sensibilisation à l’assurance vie; c’est donc le moment idéal pour organiser des examens d’assurance avec vos clients. Tous vos clients, nouveaux et actuels, jeunes et vieux, célibataires ou mariés, peuvent bénéficier d’un examen complet de leur assurance. Ce faisant, vous les aidez à protéger leur avenir financier et leur procurez la tranquillité d’esprit, tout en faisant croître vos affaires et votre réputation.
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Des questions? N’hésitez pas à communiquer avec le centre de collaboration de PPI de votre région et nous vous fournirons les outils et les ressources dont vous avez besoin pour mener à bien vos examens d’assurance.