Améliorer les résultats des ventes aux clients fortunés

17 novembre 2021 | Mis à jour le 19 mai 2023

Le traitement des dossiers d’assurance vie de clients fortunés engendre une complexité supplémentaire et exige une planification plus poussée. Comment pouvez-vous accéder à une expertise avancée en planification fiscale et successorale, jumelée à des connaissances approfondies dans le domaine de l’assurance vie, pour offrir des solutions sur mesure – et ainsi réduire dans son ensemble la complexité des dossiers importants?

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Si vous travaillez avec un client fortuné ou un propriétaire d’entreprise qui a besoin d’un soutien technique ou commercial important, communiquez avec le bureau de PPI de votre région, qui vous mettra en contact avec l’équipe de spécialistes de Conseils PPI.

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