Les valeurs constituent le fondement d’un plan marketing convaincant. En présentant davantage vos valeurs, vous attirez des clients qui recherchent les conseils d’une personne qui partage leurs principes et leurs croyances. Lorsque les clients se reconnaissent dans vos valeurs, ils sont plus enclins à vous confier leur bien-être financier. En accordant une priorité à vos valeurs, vous pouvez établir des liens plus profonds et former des partenariats durables.
Dans un monde où les décisions financières peuvent avoir de profondes répercussions, les stratégies fondées sur des valeurs sont non seulement éthiques, mais aussi durables. Les valeurs servent de points de référence; elles guident nos décisions et font en sorte que nos actions sont conformes à ce qui nous tient à cœur. Lorsque nos stratégies respectent nos valeurs, elles gagnent en signification et en pertinence; ce qui favorise la confiance et la loyauté des clients et des membres de l’équipe. Cependant, comment savoir si l’on a découvert ses valeurs fondamentales?
Voici un processus détaillé afin de découvrir vos valeurs fondamentales
Étape 1 : Réfléchissez à vos plus beaux moments. Repensez aux moments de votre carrière et de votre vie personnelle où vous vous êtes senti véritablement heureux et épanoui. Qu’étiez-vous en train de faire? Avec qui étiez-vous? Quels sont les facteurs qui ont contribué à votre bonheur? Notez vos réflexions et observations.
Étape 2 : Reconnaissez les moments de plénitude. Pensez aux moments où vous vous êtes senti le plus épanoui et le plus satisfait, tant sur le plan professionnel que personnel. Quels besoins ou désirs ont été satisfaits au cours de ces expériences? Comment ont-ils contribué à vous donner une raison d’être? Notez vos réflexions.
Étape 3 : Reconnaissez les difficultés. Réfléchissez aux moments où vous avez été confronté à l’adversité ou où vous vous êtes senti au plus creux. Qu’est-ce qui a rendu ces moments difficiles? Qu’avez-vous appris en surmontant ces obstacles? Notez vos observations et les leçons que vous en avez tirées.
Étape 4 : Déterminez vos principales valeurs. Au moyen de vos notes et réflexions des étapes 1 à 3, sélectionnez les mots et les phrases qui résonnent en vous et qui reflètent vos valeurs les plus profondes. Déterminez 10 à 12 valeurs qui correspondent à la vision que vous avez de votre entreprise.
Étape 5 : Priorisez vos cinq principales valeurs. À partir de la liste des 10 à 12 valeurs, priorisez les 5 principales qui vous semblent les plus essentielles à l’éthique de votre cabinet. Cette étape est probablement la plus difficile, car vous devez regarder au plus profond de vous-même. C’est aussi la plus importante, puisque ces valeurs déterminent l’orientation de l’entreprise, c.-à.-d. ce qui lui tient à cœur et ce à quoi elle s’attend.
Étape 6 : Confirmez vos valeurs. Réexaminez et confirmez régulièrement vos valeurs fondamentales afin de vous assurer qu’elles respectent votre vision et vos objectifs. Réfléchissez à la façon dont l’incarnation cohérente de ces valeurs influence votre entreprise, vos clients et les membres de votre équipe. En arrimant votre entreprise à ces valeurs, vous créez une base solide grâce à laquelle vous pouvez évoluer avec confiance et détermination dans l’environnement complexe des conseils financiers.
Sur le marché des familles, le fait de travailler en fonction de valeurs n’est pas seulement une stratégie commerciale, c’est un impératif moral. Comme vous êtes des Conseillers financiers qui répondez aux besoins des familles, vos responsabilités vont bien au-delà de la gestion des finances. Vous êtes chargés d’appuyer les rêves, d’assurer l’avenir et de favoriser la confiance qui transcende les générations. Dans ce rôle central, vos valeurs constituent la pierre angulaire de votre entreprise; elles guident chacune de vos décisions et façonnent les relations que vous établissez avec vos clients et les membres de votre équipe.
Les valeurs ne sont pas seulement de nobles idéaux; elles constituent le socle sur lequel reposent les stratégies durables et fructueuses. Elles servent de boussole pour orienter votre entreprise vers des résultats éthiques et significatifs.
En alignant vos actions sur vos valeurs fondamentales, vous créez une entreprise qui n’est pas seulement prospère, mais aussi significative et durable. En tant que Conseillers financiers, entreprenons ce voyage avec intégrité, et laissons-nous guider par les valeurs qui nous définissent et qui définissent les familles que nous servons.
Pour obtenir plus d’information, communiquez avec le centre de collaboration de PPI de votre région.