Tandis que l’année s’achève et que nous attendons la prochaine avec impatience, revisitons les articles, les vidéos, les calculateurs et les outils liés à l’assurance et aux placements que vos clients ont le plus consultés en 2023. Jetez-y un coup d’œil et n’oubliez pas de les transmettre à vos nouveaux clients et clients potentiels.
ASSURANCE
Les jeunes Canadiens ont-ils besoin d’une assurance?
Votre client se pense-t-il trop jeune pour souscrire une assurance? Montrez-lui les bonnes raisons qui pourraient l’inciter à souscrire une assurance tôt dans sa vie.
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L’importance des examens d’assurance – Éléments que votre client doit prendre en compte
Cet article explique pourquoi MAINTENANT est le moment idéal pour que votre client examine ses besoins en assurance et vérifie que sa famille et lui-même disposent d’une protection adéquate.
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Profiter des histoires des autres : C’est celle de la famille Carte
Il est important que votre client discute à l’avance du transfert de son patrimoine avec sa famille. Faites connaître l’histoire de la famille Carte et montrez comment elle a géré (ou mal géré) le transfert de son chalet familial.
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VIDÉOS
INFOclip : Établir sa protection viagère
Le régime d’assurance vie de votre client est-il conçu pour durer toute sa vie? Transmettez cette vidéo de la série INFOclip afin que vos clients découvrent une stratégie d’assurance qui les aidera à établir une protection à vie pour eux et leur famille.
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INFOclip : Faire don de son assurance vie
Si votre client n’a plus besoin de son assurance vie, a-t-il envisagé d’en faire don à un organisme de bienfaisance? Transmettez cette vidéo à votre client pour l’aider à comprendre ses options de don d’assurance, ainsi que les mises en garde concernant le don d’une police d’assurance à une œuvre de bienfaisance.
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INFOclip : Transfert du patrimoine aux générations futures
Transmettez cette vidéo à votre client afin qu’il comprenne comment la « stratégie d’assurance en cascade » peut procurer une protection financière, tout en créant un instrument fiscalement avantageux qui favorise l’accroissement du patrimoine et le transfert de celui-ci aux générations suivantes.
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CALCULATEURS
Histoire comparée de deux REER
Votre client s’intéresse-t-il aux REER? Transmettez ce calculateur à votre client pour l’aider à comparer les montants, la fréquence et le moment des cotisations et à trouver la meilleure stratégie favorisant l’atteinte de ses objectifs.
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Avantages de l’échelonnement des CPG
Votre client peut profiter des taux attrayants des CPG, sans toutefois immobiliser l’entièreté de ses fonds pour une longue période. Invitez votre client à essayer ce calculateur qui illustre les avantages potentiels de l’échelonnement des CPG.
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Calculateur de don de bienfaisance
Transmettez ce calculateur à votre client pour l’aider à estimer le coût après impôt des dons de bienfaisance effectués au cours de sa vie ou à son décès.
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OUTILS
La valeur de la prise de risques
Quand l’inflation et les taux d’intérêt sont élevés, transmettez cet outil à votre client afin de l’inciter à réfléchir à l’importance de prendre des risques pour augmenter son pouvoir d’achat.
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Renforcer le filet de sécurité de votre client grâce à l’assurance maladies graves
L’assurance constitue un filet de sécurité pour faire face aux obligations financières en cas d’événements imprévus. Mais le filet de sécurité de votre client est-il aussi solide qu’il devrait l’être? Faites-lui parvenir cet outil pour qu’il découvre les nombreux avantages de l’assurance maladies graves.
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Explorez les options d’assurance vie de vos clients
Votre client sait déjà que l’assurance vie prévoit le versement d’un montant forfaitaire à son bénéficiaire, mais les régimes d’assurance vie ne sont pas tous égaux. Cet outil procure des notions fondamentales sur les différentes options d’assurance vie.
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Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en apprendre davantage sur les sujets abordés ci-dessus, communiquez avec le centre de collaboration de PPI de votre région.
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Les grands succès de 2023