Pratiques exemplaires pour les conseillers

25 janvier 2023

En tant que conseiller, vous voulez gérer, développer et optimiser vos activités de la meilleure façon possible. Mais par où commencer?

Une série de pratiques exemplaires pour les conseillers (développer votre entreprise, vous mettre en valeur, offrir des conseils intéressants et accroître vos connaissances techniques) a été consolidée par la Sun Life afin de vous aider à donner le meilleur de vous-même et à exceller dans vos activités à tous les niveaux.

Lisez cet article de la Sun Life concernant les pratiques exemplaires pour les conseillers et si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un membre de l’équipe des ventes de votre centre de collaboration PPI.

Republié avec la permission de la Sun Life.

Le présent article est publié à titre informatif seulement et est réservé à l’usage des conseillers. Son contenu est basé sur les pratiques et la loi du Canada. L’information qui s’y trouve ne doit pas être considérée par le conseiller comme des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers, actuariels ou autres, prodigués à lui-même, à toute autre personne ou à tout cabinet par PPI ou l’une de ses sociétés affiliées. Veuillez vous reporter aux exposés de vente, au libellé des contrats et à la documentation des sociétés d’assurance pour obtenir des précisions sur les questions d’assurance mentionnées dans le présent article. Les conseillers doivent obtenir des conseils d’un professionnel indépendant relativement à la vérification et à l’utilisation de l’information exposée aux présentes.