Au cours de leur vie, vos clients ont travaillé et ont réussi à accumuler un patrimoine composé d’épargne enregistrée et non enregistrée, de biens immobiliers et peut-être même d’une entreprise. À leur décès, ils souhaitent en transmettre la plus grande partie possible à leurs proches ou à un organisme de bienfaisance de leur choix. C’est tout à leur honneur.
Toutefois, dans les faits, si vos clients ne planifient pas correctement leur succession, le gouvernement pourrait mettre la main sur une grande partie de leur patrimoine sous forme d’impôts ou celui-ci pourrait être partagé entre les héritiers d’une manière contraire à leurs souhaits. Alors, que faire pour que leur patrimoine soit partagé selon ce qu’ils avaient prévu? C’est là qu’une bonne planification successorale se révèle essentielle.
Regardez cette vidéo, puis partagez-la avec vos clients afin de leur montrer l’importance d’une bonne planification successorale avec un conseiller de confiance, c’est-à-dire vous!
Sur le même sujet, lisez et faites connaître l’article intitulé Protection du patrimoine de votre client. Si vous avez des questions sur la planification successorale, n’hésitez pas à communiquer avec le centre de collaboration PPI de votre région.
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