Comment l’assurance vie peut-elle aider l’œuvre de bienfaisance préférée de votre client?

11 juillet 2016 | Mis à jour le 21 avril 2023

Le don d’une assurance vie à un organisme de bienfaisance enregistré a toujours été une méthode prisée par les particuliers désireux d’atteindre leurs objectifs philanthropiques. Pour certains de vos clients, cette possibilité mérite d’être envisagée lorsqu’il s’agit d’un organisme de bienfaisance qui leur tient à cœur.

Voici deux options qui s’offrent à eux :

le don de la police d’assurance, du vivant du client;
la désignation de l’organisme de bienfaisance enregistré en tant que bénéficiaire de la police.

Le choix dépend des objectifs de planification successorale de votre client.

Envoyez à votre client l’article ci-dessous pour l’aider à comprendre quelle est la meilleure option en fonction de sa situation.

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Comment l’assurance vie peut-elle aider l’œuvre de bienfaisance de votre choix?

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